Altevo & Boréalis
Portail d'investissement social
Dans le cadre de notre partenariat avec l’équipe de Boréalis, nous avons développé un nouveau portail d’investissement social, pour enrichir l’expérience de leurs clients. Ce portail permet aux organisations qui utilisent la plateforme de Boréalis de collecter des demandes de dons et de commandites à travers des questionnaires personnalisables et à leur image. Intégré directement à leur système de gestion des parties prenantes, ce portail facilite la centralisation des données, la gestion des demandes et le processus décisionnel des organisations.
Découvrir ce projet
Contexte
Problématique
Boréalis est une entreprise québécoise qui développe le logiciel de gestion des parties prenantes le plus sophistiqué du marché. Forte d'une expertise de plus de 20 ans, elle aide des centaines d'entreprises mondiales à optimiser leurs opérations et interactions avec les parties prenantes. Le logiciel Boréalis s'avère un incontournable dans divers secteurs où l'acceptation sociale, la responsabilité sociale et l'analyse de l'influence des parties prenantes sont cruciales pour le succès des activités commerciales.
Peu de temps après avoir travaillé avec Boréalis pour concevoir une nouvelle extension Chrome intelligente, nous nous sommes cette fois attaqués à une autre partie du système : le module d'Investissement social. Ce module qui permet notamment de gérer les demandes de dons et de commandites est apprécié des utilisateurs, mais il pouvait être laborieux d'y ajouter de nouvelles demandes en raison de la saisie manuelle des données.
En effet, lorsqu'une nouvelle demande de don était reçue, elle devait être ajoutée manuellement dans le système pour pouvoir être suivie adéquatement. Si une organisation reçoit de nombreuses requêtes, ce processus prend non seulement beaucoup de temps, mais crée également des risques liés aux erreurs de saisie de données potentielles, ce qui réduisait l'attrait global du module d'investissement social.
Pour optimiser sa plateforme et éliminer le besoin de saisir manuellement les demandes de dons dans le système, Boréalis désirait développer un nouveau portail public connecté au module d'investissement social. Ce portail permettrait aux parties prenantes de soumettre directement leurs demandes de commandites, de sorte que celles-ci soient automatiquement ajoutées et classées correctement, sans intervention manuelle.
Ce qu'on a fait
- Analyse d'affaire
- Développement web
- Intégration de systèmes
Réalisation
Développement et outils
Nous avons débuté par une analyse approfondie des besoins et créé un document de requis validé par le client, posant ainsi de solides bases pour le projet. Ce document nous a permis de comparer plusieurs outils de type form builder pour identifier celui répondant à la majorité des besoins, vis-à-vis l'option de créer notre propre système de formulaire from scratch. Après en avoir testé plusieurs, notre choix s’est arrêté sur la librairie SurveyJS, qui nous a permis de créer facilement deux applications React :
- Le portail : l'application où les clients pourront accéder aux formulaires et compléter leurs demandes;
- Un éditeur : l'application qui permettra à l'équipe de Boréalis de créer rapidement des questionnaires sur mesure en fonction des besoins de leurs clients.
Nous avons également mis en place un système d'association automatique pour les questions liées au modèle de données de Boréalis. Ainsi, les informations comme le nom du demandeur, son organisation, son courriel ou le montant de sa demande sont automatiquement assignés aux champs appropriés dans le système. De cette manière, lorsqu’une nouvelle demande est soumise via le portail d’investissement social, elle est automatiquement créée dans Boréalis avec toutes les informations nécessaires à la prise de décision. La personne responsable des demandes de don est ensuite assignée pour traiter la demande.
Réaction du client
« Notre expérience avec Altevo a été extrêmement positive. Ils font preuve d'un professionnalisme exemplaire. Ils transforment nos suggestions parfois floues en plans clairs, les livraisons sont dans les temps et la qualité est excellente. Ils s'adaptent très bien à nos demandes, que ce soit pour les technologies à utiliser, les méthodes de communication ou les outils de travail. »
Avantages pour Boréalis
- Développement rapide : Un projet initialement estimé à plusieurs centaines d’heures a été réalisé en moins de 200 heures.
- Extensibilité pour d’autres types de formulaires : Le système permet d’ajouter facilement de nouveaux questionnaires et pourra facilement être adapté à d'autres cas d'utilisation dans le futur.
- Création de formulaires libre-service : les utilisateurs de Boréalis pourront bientôt créer eux-mêmes leurs propres formulaires de demandes d'investissement avec une interface intuitive.
- Personnalisation : Le portail est générique et peut être personnalisé avec les couleurs, polices d'écritures et logos de chaque marque.
Grâce à une analyse approfondie des besoins de Boréalis, nous avons mis en place un outil optimal pour répondre à leurs exigences actuelles tout en tenant compte de la vision future du produit, rendant cette solution viable à long terme.
Avantages pour les utilisateurs
- Centralisation des données : Toutes les demandes passent dorénavant par le portail et sont enregistrées au même endroit. Il n'est plus nécessaire de les importer manuellement.
- Filtrage automatique des demandes : Des critères de validation et de filtrage des données peuvent être ajoutés pour pré-catégoriser les demandes d'investissement social automatiquement. Très pratique pour les organisations qui reçoivent une grande quantité de demandes.
- Téléchargement des réponses : Les demandeurs peuvent télécharger une copie de leur demande en PDF pour leurs dossiers.
En somme, notre solution permet aux clients de Boréalis de centraliser plus facilement leurs données sans avoir à maintenir leur propre système de formulaire. Il permet également de faciliter les suivis des demandes et le processus décisionnel des décideurs.
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